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Vermögensberechnung & Finanzplanung

Expertengeführtes Finanzbildungsprogramm

Lernen Sie direkt von erfahrenen Finanzexperten und entwickeln Sie fundierte Kompetenzen für nachhaltigen Vermögensaufbau und strategische Finanzplanung

Beratungstermin vereinbaren

Unsere Finanzexperten

Profitieren Sie vom geballten Fachwissen unserer erfahrenen Dozenten mit jahrzehntelanger Expertise in der Finanzbranche und Vermögensberatung.

Finanzexperte Dr. Andreas Müller

Dr. Andreas Müller

Senior Finanzstratege & Programmleiter

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung und als ehemaliger Investmentdirektor einer führenden Schweizer Bank bringt Dr. Müller umfassendes Praxiswissen mit. Seine Spezialgebiete umfassen strategische Vermögensallokation, Risikomanagement und nachhaltige Investmentstrategien. Er hat bereits über 500 Privatanleger erfolgreich beim Aufbau ihrer Finanzportfolios begleitet.
Finanzexpertin Sarah Weber

Sarah Weber

Spezialistin für Finanzplanung

Als zertifierte Finanzplanerin (CFP) und ehemalige Leiterin der Privatkundenabteilung einer renommierten Vermögensberatung verfügt Sarah Weber über 15 Jahre praktische Erfahrung. Sie konzentriert sich auf ganzheitliche Finanzplanung, Steueroptimierung und die Entwicklung individueller Anlagestrategien. Ihre klare Kommunikation macht komplexe Finanzkonzepte verständlich.

Unsere bewährte Lehrmethodik

Wir verbinden theoretisches Fundament mit praktischer Anwendung durch eine strukturierte, praxisorientierte Herangehensweise, die auf jahrzehntelanger Lehrerfahrung basiert.

  • 1

    Individueller Lernansatz

    Jeder Teilnehmer erhält eine persönliche Finanzanalyse und einen darauf abgestimmten Lernplan, der die individuellen Ziele und Voraussetzungen berücksichtigt.

  • 2

    Praxisnahe Fallstudien

    Anhand realer Marktszenarien und anonymisierter Kundenfälle entwickeln Sie praktische Fähigkeiten in der Finanzanalyse und Entscheidungsfindung.

  • 3

    Kontinuierliche Betreuung

    Regelmäßige Einzelgespräche und Gruppenreflexionen gewährleisten nachhaltigen Lernerfolg und die praktische Umsetzung des erworbenen Wissens.

Ihr Weg zur Finanzexpertise

Unser strukturierter Betreuungsprozess führt Sie Schritt für Schritt zu fundierten Finanzkompetenzen und praktischer Anwendungssicherheit.

1

Persönliche Standortbestimmung

Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation und definieren gemeinsam Ihre langfristigen Ziele.

  • Detaillierte Vermögensanalyse und Risikobeurteilung
  • Identifikation persönlicher Finanzierungsziele
  • Erstellung eines individuellen Lernplans
2

Theoretische Fundamente

Systematischer Aufbau des Finanzwissens durch strukturierte Lernmodule und interaktive Workshops mit unseren Experten.

  • Grundlagen der Finanzplanung und Vermögensallokation
  • Marktanalyse und Bewertungsmethoden
  • Risikomanagement und Diversifikationsstrategien
3

Praktische Anwendung

Umsetzung des erlernten Wissens durch begleitete Praxisprojekte und regelmäßige Erfolgskontrolle mit persönlichem Mentoring.

  • Entwicklung einer persönlichen Anlagestrategie
  • Simulation verschiedener Marktszenarien
  • Langfristige Betreuung und Strategieanpassung